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電力設(shè)備:明后年城農(nóng)網(wǎng)投資將大幅加大

作者:鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)    
時(shí)間:2009-12-23 10:03:41 [收藏]
  明后年電網(wǎng)投資大幅加大,新增投資重點(diǎn)在城農(nóng)網(wǎng)改造完善。為響應(yīng)國(guó)家加大內(nèi)需的號(hào)召,南方電網(wǎng)和國(guó)家電網(wǎng)都分別在11月12日和11月14日宣布加大明后兩年的電網(wǎng)投資。其中南方電網(wǎng)明后兩年新增600億用于城農(nóng)網(wǎng)改造

      明后年電網(wǎng)投資大幅加大,新增投資重點(diǎn)在城農(nóng)網(wǎng)改造完善。為響應(yīng)國(guó)家加大內(nèi)需的號(hào)召,南方電網(wǎng)和國(guó)家電網(wǎng)都分別在11月12日和11月14日宣布加大明后兩年的電網(wǎng)投資。其中南方電網(wǎng)明后兩年新增600億用于城農(nóng)網(wǎng)改造,“十一五”后兩年南方電網(wǎng)的投資規(guī)模由1,200億元擴(kuò)大到1,800億。國(guó)家電網(wǎng)也將新增5,500億用于城農(nóng)網(wǎng)建設(shè)與改造,“十一五”后兩年國(guó)家電網(wǎng)的投資規(guī)模由5,500億元擴(kuò)大到8,950億,如圖表1所示。我們對(duì)2008-2010年按照新計(jì)劃的電網(wǎng)投資規(guī)模預(yù)測(cè)調(diào)整如圖表2所示:

      城農(nóng)網(wǎng)改造具體內(nèi)容。城農(nóng)網(wǎng)改造重點(diǎn)包括以下內(nèi)容:1、加強(qiáng)城市電網(wǎng)主網(wǎng)架,盡快形成220千伏雙環(huán)網(wǎng)架,高電壓等級(jí)深入城市負(fù)荷中心,實(shí)現(xiàn)500/220千伏間電磁環(huán)網(wǎng)解環(huán)運(yùn)行;2、加快中低壓城市配電網(wǎng)更新改造,盡快形成“手拉手”環(huán)路供電或雙電源供電;3、城市中心區(qū)適當(dāng)提高電纜化率;4、增加城市中心區(qū)和農(nóng)村變電站布點(diǎn),著力解決供電瓶頸問題,提高供電可靠性;5、推廣應(yīng)用節(jié)能技術(shù),逐步淘汰高耗能和陳舊設(shè)備,提高電網(wǎng)安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行水平;6、貫徹國(guó)家“上大壓小、節(jié)能減排”總體部署,加快小火電機(jī)組關(guān)停地區(qū)配套電網(wǎng)建設(shè);7、加大農(nóng)村排灌供電設(shè)施改造力度,服務(wù)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。經(jīng)過建設(shè)與改造,城農(nóng)網(wǎng)供電能力和供電可靠性大大提高,電能質(zhì)量明顯改善。

      此次政策中壓輸變電設(shè)備公司受益最多。城農(nóng)網(wǎng)設(shè)備的主要電壓等級(jí)是在10-220kV,其中尤以35-110kV的比例較大。我們認(rèn)為生產(chǎn)10-220kV的中壓輸變電設(shè)備龍頭公司會(huì)在此次投資大規(guī)模加大中受益。上市公司中分產(chǎn)品和中壓有關(guān)的公司如圖表3所示:

      受益公司推薦。因?yàn)橐淮卧O(shè)備占電網(wǎng)投資的比例達(dá)90%以上,所以我們更看好中壓一次設(shè)備,但電線電纜由于銅價(jià)波動(dòng)太大對(duì)其盈利影響較大,對(duì)于一次設(shè)備中的電線電纜子行業(yè)我們持較謹(jǐn)慎態(tài)度,較看好35-110KV的中壓變壓器和開關(guān)公司。按照受益的敏感度分析和估值水平相結(jié)合,我們認(rèn)為受益于此次城農(nóng)網(wǎng)投資大幅增加的電力設(shè)備公司的推薦次序?yàn)樵S繼電氣(8.84,0.37,4.37%,吧)、東源電器(6.34,0.58,10.07%,吧)、科陸電子(11.47,0.00,0.00%,吧)、華儀電氣(9.38,0.79,9.20%,吧)、思源電氣(26.45,0.96,3.77%,吧)和三變科技。

      風(fēng)險(xiǎn)。城農(nóng)網(wǎng)投資的主要資金來源是地方電網(wǎng)公司的貸款,此次2009-2010年總量6,000億左右的大規(guī)模城農(nóng)網(wǎng)新增投資有資金落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)。
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