中國建筑金屬結構協(xié)會
建筑鋼結構分會主辦
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16日，商務部新聞發(fā)言人姚堅語出驚人：“我國在國際貿(mào)易體系的定價權，幾乎全面崩潰。”他坦稱：“中國當前面臨的一大問題就是大宗商品定價權的缺失”。
吹響“整合”集結號
大宗商品定價權的缺失，鐵礦石最有代表性。
以年為時間單位簽約的長協(xié)礦被三大礦山改為以季度為時間單位，而協(xié)議礦價格大幅上漲。以現(xiàn)價結算，中國鋼企按去年進口量全年要多付700多億美元。
中鋼協(xié)常務副會長羅冰生近日在北京的一論壇上給出了失利的答案。現(xiàn)在已經(jīng)不是價格談判，而是三大礦商單方面制定價格，鐵礦石供應商利用自己的強勢地位和壟斷價格，提出了“過分的要求”，鋼企只能接受，否則礦商就會切斷供貨。
鐵礦石談判的失利，再一次刺痛了“大宗商品定價權”這根國內(nèi)企業(yè)最敏感的神經(jīng)。
商務部新聞發(fā)言人姚堅16日在北京召開的第二屆國際商務發(fā)展論壇上算了這樣一筆賬：從2002年至今，進口鐵礦石價格已經(jīng)由不足30美元漲到150美元，而鋼材價格僅由2000元左右漲至目前的4400多元。
“在國際市場中，雖然我國占65%的鐵礦石進口量，但是沒有發(fā)言權。”姚堅指出，以市場手段整合國內(nèi)市場，在企業(yè)間建立更穩(wěn)固的協(xié)調(diào)與合作關系，不致被“分而治之”，是破解國際貿(mào)易定價權的困局途徑之一。
姚堅的建議似乎釋放出中央對大宗商品的市場與資源“整合”的信號。
記者注意到，工信部前日下發(fā)《關于公開征集稀土行業(yè)準入條件意見的通知》（下稱《通知》），對稀土行業(yè)的多項指標劃定門檻，并進行為期兩周的公開征求意見。
《通知》在生產(chǎn)規(guī)模、工藝裝備、能源消耗、資源綜合利用、環(huán)境保護、產(chǎn)品質量、監(jiān)督與管理等多方面都做出規(guī)定。如在生產(chǎn)規(guī)模上，規(guī)定輕稀土礦山企業(yè)生產(chǎn)建設規(guī)模年處理礦石量應不低于30萬噸(1000噸/日)；離子型稀土礦山企業(yè)生產(chǎn)能力應不低于3000噸(REO，以氧化物計)/年。稀土金屬冶煉項目規(guī)模應不低于1500噸/年等。以上各類規(guī)定固定資產(chǎn)投資項目最低資本比例為40%。
我國擁有超過全球50%的稀土資源儲量，并占據(jù)全球90%的市場份額，但1990年-2005年，中國稀土出口量增長近10倍，平均價格卻跌至1990年時的一半。申銀萬國則認為，稀土行業(yè)整合的催化劑仍將不斷出臺，激活稀土價格，企業(yè)的稀土資源儲備推行也將穩(wěn)定市場價格。此外，低碳經(jīng)濟引爆稀土新材料需求空間，打開中長期價格的上行區(qū)間。
有效利用反壟斷法及WTO規(guī)則反制
2001年12月，中國終于跨入了世界貿(mào)易組織(WTO)的門檻。如果說當時大多數(shù)中國人還處在“狼來了”的猶疑和恐懼中，那么時隔8年后，“中國買什么，什么漲價；中國賣什么，什么跌價”成為中國影響力的最傳神的概括。
不僅是鐵礦石，石油、銅、糧食等大宗商品的進口也面臨類似局面：供需矛盾突出，對外依存度不斷增加，海外收購遭遇阻力，對市場的非理性波動只能被動適應。
在姚堅看來，“我國在國際貿(mào)易體系的定價權，幾乎全面崩潰。”要學會有效利用反壟斷法及WTO規(guī)則，對國際礦石生產(chǎn)商利用壟斷地位操縱市場的行為進行反制。
“有效利用反壟斷法及WTO規(guī)則的確是個渠道，但目前還沒有完善的途徑，需要漫長的時間。”商務部研究院世界經(jīng)濟貿(mào)易研究部WTO研究中心梁艷芬主任對南都記者說。
梁艷芬告訴記者，盡管國際社會至今尚未就競爭政策與規(guī)則達成任何多邊協(xié)議，但還是就一些基本原則取得了共識，包括：在經(jīng)濟全球化背景下，貿(mào)易自由化必須以公平競爭為基礎，貿(mào)易自由與公平競爭應同步發(fā)展；各成員國的國內(nèi)競爭法應遵守WTO基本原則，將WTO協(xié)議中有關的競爭規(guī)則作為修改、完善本國競爭法的依據(jù)，并將最惠國待遇、國民待遇、透明度等原則納人國內(nèi)競爭法，使之與WTO規(guī)則一致。
但利用反壟斷法及WTO規(guī)則依然困難重重，原因為界定需要取得很多數(shù)據(jù)，短期內(nèi)解決不了這些問題。
梁艷芬進一步介紹：入世5年后，中國的《反壟斷法》終于在2007年8月30日獲得通過。然而，盡管這一市場經(jīng)濟的“憲法”已立，但如何推進與保護競爭，建立一套關于競爭的規(guī)則與秩序，仍然是中國經(jīng)濟與社會發(fā)展的一個待解課題。
鋼廠尋求鐵礦石掉期交易規(guī)避風險
“利用我國的大市場地位，采取多種金融手段，通過在國內(nèi)建立期貨市場、與國外聯(lián)合協(xié)作等方式，增強我國企業(yè)對市場價格的影響力。”這是姚堅認為破解國際貿(mào)易定價權困局的第三大途徑。
姚堅的觀點與中期研究院的觀點不謀而合。他們同樣認為，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構是漫長而又復雜的進程，而WTO規(guī)則也是雙刃劍，所以其實最有效和快速的辦法，還是通過金融手段，比如開放國內(nèi)的商品對沖基金等，等到那時候，期貨市場的強大定價權必然能影響到國際貿(mào)易。
不過，全國政協(xié)委員、華東師范大學國際金融研究所所長黃澤民持不同看法。他告訴南都記者，采取多種金融手段，通過在國內(nèi)建立期貨市場、與國外聯(lián)合協(xié)作等方式，增強我國企業(yè)對市場價格的影響力。這種做法固然是好，但要認識到產(chǎn)品的價格還是由供求關系來決定的，如果通過金融手段把大宗商品變成金融產(chǎn)品，它就具有特別好的流動性，投機性亦很強。需要一步步建立，但不要歸于迷信用金融手段解決大宗商品的定價權問題。
值得一提的是，傳統(tǒng)的鐵礦石基準價格談判破裂后期鐵礦石價格大幅波動已經(jīng)清晰地擺在鋼廠面前。從掉期產(chǎn)品交易成為鋼廠當做是鎖定成本的規(guī)避風險的方法，紛紛開始進行研究。
沙鋼集團董事局主席沈文榮告訴南都記者，他們也在研究掉期產(chǎn)品交易，以期尋求更多平抑風險的方法。
鐵礦石掉期交易，是指以鐵礦石指數(shù)為交易標的，由于鐵礦石指數(shù)無法交割，因此到期均是以現(xiàn)金結算。而以現(xiàn)金結算的過程中必然涉及到兩個價格，一個是約定的買入/賣出價格，另外一個則是按合同規(guī)定的參考價格，比如說是某段時間內(nèi)鐵礦石指數(shù)的平均價格，兩者之差就是掉期交易者的利得或損失，相當于對鐵礦石在這兩個價位上做了個一買一賣的操作。
據(jù)悉，除新加坡交易所和德意志銀行推出的鐵礦石掉期合約和結算服務外，倫敦清算所(LCH)也在提供鐵礦石掉期合約的清算服務。
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